在橫穿金融風(fēng)暴的14個(gè)月,凱雷亞洲增長(zhǎng)基金第四只基金募集資金10.4億美元,超過其第三只基金;凱雷亞洲增長(zhǎng)基金還首次獲得來(lái)自中國(guó)本土投資人的投入。
目前,凱雷亞洲增長(zhǎng)基金第三只基金的10億美元已經(jīng)投資完畢,第四只基金將繼續(xù)在中國(guó)、印度、韓國(guó)等亞洲經(jīng)濟(jì)體尋求投資機(jī)會(huì),其目標(biāo)是幫助成長(zhǎng)型民營(yíng)企業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。
“過去14個(gè)月,對(duì)于全球的股權(quán)基金來(lái)說,都是募集資金最為艱難的階段。”凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理兼亞洲增長(zhǎng)基金主管祖文萃昨日接受CBN等媒體采訪時(shí)表示,去年底之前,募集工作進(jìn)行得相對(duì)艱難,一再下跌的市場(chǎng)考驗(yàn)著投資者的信心,但今年以來(lái)募集相當(dāng)順利。
“但此輪募集,出現(xiàn)了巨大的不同。歐美養(yǎng)老基金等傳統(tǒng)資金變得更為謹(jǐn)慎、更為挑剔,因?yàn)樗鼈兊馁Y金少了,選擇性卻多了。”祖文萃說。此期凱雷亞洲增長(zhǎng)基金的投資者主要來(lái)自政府養(yǎng)老基金和金融機(jī)構(gòu),而募集資金的40%來(lái)自新的投資者,其中來(lái)自亞洲地區(qū)的投資者比例明顯增長(zhǎng)。
“歐美機(jī)構(gòu)的投資能力相對(duì)下降,不過,一些大的退休基金加大了對(duì)凱雷的投資。”祖文萃認(rèn)為這非常不容易。
凱雷亞洲增長(zhǎng)基金的前幾只基金,歐美資金占比都在50%以上,而這次募集資金的40%不僅來(lái)自新的投資者,還首次出現(xiàn)了中國(guó)本土投資者。祖文萃介紹,境外股權(quán)投資基金獲得中國(guó)資金開始增多,雖然比例還不大,但是增速很快。
凱雷集團(tuán)提供的數(shù)據(jù)顯示,過去一年,凱雷亞洲增長(zhǎng)基金旗下大部分企業(yè)去年增長(zhǎng)幅度仍達(dá)20%~50%。今年上半年,凱雷亞洲增長(zhǎng)基金投資的收益較去年更有所提升,已投企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯恢復(fù)。
去年底,資本市場(chǎng)的劇烈動(dòng)蕩打亂了大多數(shù)基金的投資周期。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步穩(wěn)定,市場(chǎng)信心的增強(qiáng),尤其是中國(guó)等國(guó)家強(qiáng)有力的宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策,祖文萃表示,目前已經(jīng)迎來(lái)PE投資黃金時(shí)期。
“經(jīng)濟(jì)危機(jī)下,企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其實(shí)際價(jià)值。我們會(huì)利用這樣的機(jī)會(huì)。”祖文萃說。
祖文萃說,新一期基金的戰(zhàn)略保持不變,不用杠桿,只投民營(yíng)企業(yè),沒有行業(yè)偏向。
今年3月,凱雷亞洲增長(zhǎng)基金第四只基金已完成首筆投資,投資對(duì)象是深圳歌力思服裝實(shí)業(yè)有限公司,涉及金額1.5億元。
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