“聯(lián)誼”成功！上市公司新力金融擬收購(gòu)新三板明星公司手付通

市場(chǎng)冷清、IPO放緩，新三板掛牌企業(yè)最好的去處之一是被主板公司收購(gòu)。最近，手付通（833375）成為被A股公司并購(gòu)最新案例。

近日，執(zhí)著于IPO的手付通發(fā)布公告稱，“公司正在籌劃與上市公司新力金融相關(guān)的收購(gòu)公司股權(quán)事宜。實(shí)際控制人王劍先生、深圳市軟銀奧津科技有限公司與新力金融簽訂了重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議，新力金融擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)公司部分或全部股東權(quán)益。”

另一邊，新力金融也發(fā)布公告，擬更換重大資產(chǎn)重組標(biāo)的，新的收購(gòu)標(biāo)的正是手付通，還有一家擬IPO公司——北京新宇合創(chuàng)金融軟件股份有限公司。

手付通和新力金融都宣布了收購(gòu)事宜，兩家各自都有“瑕疵”的公司終于找到了最合適的對(duì)象，“聯(lián)誼”成功！

手付通：坎坷IPO之路

在不景氣的新三板市場(chǎng)中，手付通依舊沒有喪失“夢(mèng)想”。

根據(jù)挖貝新三板研究院資料，手付通是一家提供互聯(lián)網(wǎng)銀行 IT 整體解決方案及擁有自主研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)銀行核心系統(tǒng)的技術(shù)廠商，成立于2010年6月，2015年正式掛牌新三板。

“小體量”的手付通一直也夢(mèng)想著登陸A股。去年，手付通公告啟動(dòng)IPO工作，保薦機(jī)構(gòu)為中郵證券。有關(guān)資料顯示，中郵證券分別于2017年10月25日、2018年1月25日、2018年6月4日出具了對(duì)手付通的第一期、第二期、第三期輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。

手付通也未發(fā)布終止輔導(dǎo)公告，意味著手付通依然在正常接受上市輔導(dǎo)。

根據(jù)《公開轉(zhuǎn)讓說明書》，手付通資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別只有6271萬元和5729萬元，主要資產(chǎn)除了在手現(xiàn)金，也就只有一個(gè)在2016年購(gòu)置的，原值為1444萬元的房屋建筑物；2015-2017年，手付通扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為763.46萬元、1533.68萬元和1742.59萬元。

這樣業(yè)績(jī)，要想完成A股的夢(mèng)想，手付通也只能抱上市公司的“大腿”了。

新力金融：轉(zhuǎn)型“迫在眉睫”

不久后，上市公司新力金融向手付通伸出了“橄欖枝”，于此同時(shí)，新力金融放棄了和微創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)的重組事宜。

有關(guān)資料顯示，新力金融是一家老牌上市公司，屬類為金融行業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括融資擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃和P2P網(wǎng)貸信息中介服務(wù)。2017年，新力金融創(chuàng)造了6.33億的營(yíng)業(yè)收入，較上期減少21.95%，凈利潤(rùn)由上年的盈利轉(zhuǎn)為虧損3.09億元。

作為一家穩(wěn)扎穩(wěn)打的上市公司，2017年新力金融不僅業(yè)績(jī)下滑，公司內(nèi)部也出現(xiàn)了危機(jī)。

4月24日，上交所宣布了對(duì)新力金融、時(shí)任董事長(zhǎng)徐立新等11名高管的紀(jì)律處分決定。上交所認(rèn)定：新力金融存在虛增收入和利潤(rùn)，導(dǎo)致2015年年報(bào)披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確；關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定履行信息披露及股東大會(huì)決策程序；未按規(guī)定披露重大訴訟事項(xiàng)；公司2015年重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書披露不真實(shí)的四大信披違規(guī)事項(xiàng)。

因受到交易所的處罰，新力金融的董事長(zhǎng)換為吳昊，高層也已全部換血。

不僅如此，在P2P平臺(tái)“爆雷”潮中，新力金融旗下網(wǎng)貸平臺(tái)德眾金融也在近期爆出逾期問題。

有媒體報(bào)道，德眾金融P2P平臺(tái)出現(xiàn)多個(gè)逾期90天以上的項(xiàng)目，多數(shù)第三方擔(dān)保方為霍山嘉利達(dá)。但在借款企業(yè)到期無法還款的情況下，身為國(guó)有擔(dān)保公司的霍山嘉利達(dá)并未及時(shí)履行代償責(zé)任。

針對(duì)上述問題，新力金融瞄準(zhǔn)了“金融+科技”和“為農(nóng)金融服務(wù)平臺(tái)”這兩個(gè)方向，希望企業(yè)早日實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

“天作之合”

在這場(chǎng)收購(gòu)中，A主角（手付通）想要登陸B(tài)主角（新力金融）的平臺(tái)，B主角需要A主角的業(yè)務(wù)，雙方一拍即合，手牽手就“回家”了。

按照《公開轉(zhuǎn)讓說明書》披露，手付通的主要產(chǎn)品包括兩大類：金融軟件產(chǎn)品（包括新一代網(wǎng)上銀行系統(tǒng)、手機(jī)銀行/微信銀行系統(tǒng)、客服中心系統(tǒng)、交易所證券資金結(jié)算系統(tǒng)）和網(wǎng)絡(luò)銀行云服務(wù)（金融渠道云服務(wù)平臺(tái)、餐飲O2O平臺(tái)、手付通手機(jī)支付平臺(tái)）。

手付通的以上業(yè)務(wù)正好符合新力金融的轉(zhuǎn)型方向。據(jù)了解，7月11日，新力金融發(fā)布公告稱，公司更換重大資產(chǎn)重組標(biāo)的為收購(gòu)新三板公司手付通100%股份及北京新宇合創(chuàng)不低于63.08%的股份，推進(jìn)“金融+科技”深度融合。

雖然新力金融此次擬收購(gòu)手付通100%的股份，但此次簽署框架協(xié)議的僅有手付通第一大股東王劍、第二大股東深圳市軟銀奧津科技有限公司，二者合計(jì)持有手付通55.47%的股份。截至2017年12月31日，手付通共有股東74戶。

雙方約定，由王劍及軟銀奧津促使手付通其他股東，將合計(jì)持有的100%股份轉(zhuǎn)讓給新力金融。這意味著“聯(lián)誼”成功還需要其他股東的“點(diǎn)頭”。