華電系福新能源今日香港過(guò)會(huì):擬募資5億美元

2012/05/24 12:44      梁鐘榮

  繼大唐、華能、國(guó)電等電力巨頭將旗下的新能源公司在香港IPO后,另一大電力巨頭華電集團(tuán)同樣計(jì)劃將自己的新能源公司福新能源在香港上市。

  5月24日,福新能源將在港交所過(guò)會(huì)聆訊,交易由美銀美林、中信證券和瑞銀負(fù)責(zé)安排。福新能源為華電系旗下負(fù)責(zé)水電、風(fēng)電及太陽(yáng)能等新業(yè)務(wù)企業(yè),此次IPO計(jì)劃募資5億美元。

  “新能源特別是光伏概念,目前在市場(chǎng)上已經(jīng)遇冷,但基本來(lái)講,開(kāi)發(fā)的企業(yè)都比較缺錢(qián),福新能源可能需要資本金來(lái)做更多項(xiàng)目。”5月23日,Solarbuzz高級(jí)分析師廉銳對(duì)記者分析。

  福新能源于2011年8月19日改制設(shè)立,其前身是成立于2004年11月末的華電福建公司,是福建省最大的國(guó)有發(fā)電企業(yè)。

  2010年10月20日,華電福建公司更名福新能源,并通過(guò)華電福建公司增資和華電新能源公司資產(chǎn)注入的方式重組,使華電新能源成為福新能源的子公司。公開(kāi)資料顯示,華電新能源公司目前已累計(jì)占有風(fēng)電資源量超過(guò)2600萬(wàn)千瓦,預(yù)計(jì)到2013年,其風(fēng)電運(yùn)行及在建規(guī)模將突破500萬(wàn)千瓦。

  一位風(fēng)電行業(yè)高管表示,大唐新能源、華能新能源和京能清潔能源等上市融資都縮減了規(guī)模,新能源概念股的發(fā)展前景也遭遇市場(chǎng)打壓,此次福新能源募資金額減半也是情理之中,“而且福新能源內(nèi)容太雜,不像國(guó)電科環(huán)多講環(huán)保脫硫,反而不容易講故事”。

  事實(shí)上,福新能源在2011年10月即開(kāi)始做H股上市努力,并通過(guò)國(guó)家環(huán)保部的審核。彼時(shí),福新能源計(jì)劃融資10億美元,較之現(xiàn)今規(guī)模擴(kuò)充一倍。不過(guò),5億美元的融資額,已較今年1月上市的國(guó)電科環(huán)有所增加,后者最后IPO時(shí)先前計(jì)劃的45.1億港元縮減至21.897億港元,等同腰斬。

  “但過(guò)會(huì)之后,需要看基石投資者的踴躍程度,如果募資金額不足、公開(kāi)發(fā)售不理想,可能會(huì)有推延。”上述高管稱,拖延情況在國(guó)電科環(huán)、華能新能源身上皆有經(jīng)歷。在上市之前,福新能源已引進(jìn)4家戰(zhàn)略投資者,當(dāng)中包括中國(guó)電力工程顧問(wèn)集團(tuán)、昆侖信托、福建興業(yè)資本和福建大同創(chuàng)投等。

  資料顯示,福新能源本次募投的國(guó)內(nèi)實(shí)體項(xiàng)目共27個(gè),投資總額為242946萬(wàn)元人民幣,分布在福建、新疆、甘肅、河北、黑龍江等12個(gè)省、自治區(qū),均屬于水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能項(xiàng)目,且均已在建,其中最大的是投資5.5億元的福建福清核電一期項(xiàng)目。

  福新能源曾計(jì)劃將募資金額中的18億-24億元人民幣,用于新興能源項(xiàng)目建設(shè)和購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)外風(fēng)電設(shè)備。由于募資金額的減半,該計(jì)劃有可能隨之縮減。

  目前華電集團(tuán)旗下?lián)碛腥A電國(guó)際、華電能源、國(guó)電南自、黔源電力以及金山股份等5家上市公司。

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