最敢玩投資汪潮涌:不玩TMT 投資蒙古國礦場

2010-02-08 22:43:01      朱相亭
 “最天使”之汪潮涌

  在接受記者采訪的前一天晚上十點多,汪潮涌給記者打來電話,說他的公司現(xiàn)在主要做的是VC(風險投資)和PE(私募股權投資)業(yè)務,并不算是“純粹”的天使投資人。

  但在第二天給記者講述他的投資經(jīng)歷時,汪潮涌卻處處顯示出“天使”的一面。他總結說,自己是“用天使投資人的態(tài)度、風險投資人的規(guī)范性,以及投資銀行的增值服務三者結合來做投資”。

    十年投資3億美元,多家公司上市成功

  汪潮涌曾因2005年投資組建“中國之隊”參加美洲杯帆船賽,而被媒體稱為“最敢玩的富人”。當然,他組建的信中利集團(下稱信中利),十年間的投資業(yè)績也非??捎^,投資總金額約3億美元,并有多家在各交易所上市。其中包括在國內(nèi)上市的北大青鳥、華誼兄弟;在美國納斯達克上市的百度;在新加坡證券交易所上市的雙威通訊(2007年退市);在香港交易所上市的富通科技、瑞星(創(chuàng)業(yè)板)等企業(yè)。

  信中利現(xiàn)在管理4只基金,第一只是旗下公司OrigoSino-IndiaPLC(該公司2006年底已在英國AIM掛牌上市)組建的“Origo中印產(chǎn)業(yè)基金”,規(guī)模1.6億美元;第二只是Origo公司發(fā)起的“Origo自然資源和能源基金”(該基金為倫敦交易所公募上市的基金),規(guī)模3億美元;第三只是開放式基金“歐洲中國股權投資基金”;第四只是與“發(fā)改委北京市中小企業(yè)處”共同投資成立的基金,規(guī)模2億元人民幣。

  汪潮涌透露,信中利目前的業(yè)務結構中,VC占20%、PE占40%、還有40%的直投項目(即直接投資創(chuàng)辦的企業(yè))。在汪潮涌給記者詳細講述了他的投資歷程之后,記者從中總結了他的一些投資風格:一是“順勢而為”,對宏觀趨勢進行預判;二是在投資個案時,一般自己第一輪先投,第二、三輪則幫助引入新的投資者一起投資;三是團隊選擇,他的標準是團隊要有差異化,且必須有一個“靈魂人物”,這些策略聽起來跟很多投資機構相似,但在具體執(zhí)行上,卻又有他自己獨到的方式;四是參股比例很高。

  看趨勢投資“為國家儲備資源”

  汪潮涌所投資的行業(yè),階段性特別明顯,并且具有很強的戰(zhàn)略性。前五年主集中投資TMT(電信、媒體、科技)行業(yè);接下來投資消費、文創(chuàng)、健康、環(huán)保等產(chǎn)業(yè);近幾年則以自然資源類為主。

  從1999年成立到2004年,信中利投資的企業(yè)絕大多數(shù)都是TMT行業(yè),如百度、瑞星、雙威通訊等。其中,百度的回報率最高,平均回報超過50倍以上。對搜狐的投資,則是在2001年其股價降到1美元時,他從搜狐股東購買的“法人股”。

  “十年前,在中國做TMT投資的公司不到五家,現(xiàn)在已經(jīng)泛濫了。”汪潮涌說。從2004年到2007年,信中利對消費類、健康、環(huán)保等領域的投資加大,如華誼兄弟、李時珍健康產(chǎn)業(yè)、綠創(chuàng)科技、亞都環(huán)保等;2009年年底還投資了東田造型。

  2007年之后,信中利開始涉獵自然資源行業(yè),尤其是投資海外資源型的企業(yè),汪潮涌對此的解釋是:“為國家儲備資源。”如在澳洲投資了一家農(nóng)場;他還透露,公司旗下的Origo剛剛在蒙古國投資了一家礦場。

  
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  第一輪自己先投,再幫忙找新的融資

  對于好的項目,信中利會在第一輪投資就進入,該項目發(fā)展到一定階段,信中利還會幫助尋找更多的戰(zhàn)略投資者,自己也會跟投。

  2000年年初,汪潮涌剛剛組建信中利不久,即把60萬美元投給了雙威通訊,這是該公司獲得的第一筆融資。據(jù)稱,這是國內(nèi)第一家做遠程教育的公司,也是第一家在海外上市的教育類公司。

  投資后,汪潮涌陪同雙威通訊高層一道,去美國尋找新的戰(zhàn)略合作者。他們的足跡遍布硅谷和華爾街,并找到美國休斯公司和英特爾總部,與對方談合作。因為雙威通訊是利用美國休斯公司的衛(wèi)星通訊技術,為客戶提供遠程教育、信息廣播等服務,二者的合作非常具有戰(zhàn)略意義,而英特爾公司則在計算機技術方面,給雙威通訊提供更多的指引。

  最終,汪潮涌為雙威通訊拿到了第二筆投資:來自休斯公司和英特爾公司的3000多萬美元。

  而信中利投資的另一家公司粉絲網(wǎng),汪潮涌是它的董事長。他透露,該公司最近又獲得一筆3000萬美元的戰(zhàn)略投資,這其中自然少不了信中利的身影。

  “很多團隊能共苦,卻不能同甘”

  “投資即投人。”這是很多投資人的共識,但在團隊的選擇,還是經(jīng)常有人看走眼,對創(chuàng)業(yè)團隊的未來發(fā)展判斷失誤。

  汪潮涌指出的一個現(xiàn)象是,“現(xiàn)在的很多創(chuàng)業(yè)團隊能共苦,卻不能同甘,到公司發(fā)展到一定程度,就出現(xiàn)了利益上的分歧。”他在選擇團隊的時候,強調(diào)搭配和領導者,團隊中財務、技術、管理等各種人才必須兼?zhèn)洌煌瑫r團隊之中必須有一個“靈魂人物”,這個人的激情和凝聚力,對團隊影響很大。“為什么百度現(xiàn)在還是李彥宏,阿里巴巴還是馬云?”


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