據(jù)知情人士周三透露,中資地產(chǎn)開發(fā)商花樣年控股集團(tuán)(Fantasia Holdings Group Co., 1777.HK)已通過在香港的首次公開募股(IPO)籌資4億美元,募股價(jià)接近發(fā)行指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的高端。
其中一位知情人士稱,該公司以每股2.18港元的價(jià)格發(fā)行了14.6億股股票?;幽昕毓杉瘓F(tuán)此前公布的指導(dǎo)價(jià)區(qū)間為1.75-2.20港元。
這位知情人士稱,市場需求強(qiáng)勁,面向散戶投資者發(fā)行的部分獲得了超過155倍的超額認(rèn)購,從而促使該公司啟動(dòng)回補(bǔ)機(jī)制,把面向散戶投資者發(fā)行的股份比例由10%上調(diào)至50%。
他還稱,面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的部分獲得了超過40倍的超額認(rèn)購。最初確定的面向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的股份比例為90%。
花樣年控股集團(tuán)有將募股總規(guī)模擴(kuò)大15%的選擇權(quán)。
中銀國際控股有限公司(BOC International Holdings Ltd.)、中信證券國際有限公司(Citic Securities International Co.)、德意志銀行(Deutsche Bank Ag, DB)和高盛集團(tuán)(Goldman Sachs Group Inc., GS)是此次IPO交易的聯(lián)席簿記行。
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