IPO重啟首單發(fā)行價(jià)確定 三金藥業(yè)預(yù)計(jì)融資逾9億元

　　作為IPO重啟后首家即將上市的企業(yè)，桂林三金藥業(yè)25日晚間發(fā)布公告稱，此次發(fā)行價(jià)格確定為19.8元/股，相對(duì)應(yīng)2008年業(yè)績(jī)的市盈率為32.89倍，預(yù)計(jì)募集資金逾9億元。

　　根據(jù)發(fā)行公告，三金藥業(yè)初步詢價(jià)報(bào)價(jià)不低于本次發(fā)行價(jià)格的所有有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申購(gòu)數(shù)量之和為151730萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為164.92倍。

　　此前發(fā)布的招股意向書顯示，三金藥業(yè)披露的擬募集資金數(shù)量為6.34億元，但根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，若本次發(fā)行成功，發(fā)行人實(shí)際募集資金數(shù)量將為9.1億元，超出發(fā)行人擬募集資金約2.76億元。

　　25日晚間發(fā)布的投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告對(duì)這部分超出資金的使用安排進(jìn)行了說明。根據(jù)公告，如最終實(shí)際募集資金量超過項(xiàng)目的資金需求量，發(fā)行人擬將富余的募集資金主要用于補(bǔ)充募投項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)所需要的流動(dòng)資金。如募集資金在補(bǔ)充完上述募投項(xiàng)目的流動(dòng)資金后仍有余額，則將用于補(bǔ)充發(fā)行人實(shí)際經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金、償還銀行貸款。公司還表示，上述募集資金超過項(xiàng)目資金需求量部分在使用過程中，存在暫時(shí)資金閑置的可能性。

　　由于三金藥業(yè)是新股發(fā)行制度改革之后發(fā)行的首例，而這次改革的關(guān)鍵點(diǎn)之一正是詢價(jià)環(huán)節(jié)，所以價(jià)格是否更為合理以及上市后的表現(xiàn)被認(rèn)為是檢驗(yàn)發(fā)行制度改革成效的重要依據(jù)，市場(chǎng)也因此對(duì)其詢價(jià)過程和發(fā)行價(jià)格的確定十分關(guān)注。

　　分析人士認(rèn)為，三金藥業(yè)的發(fā)行價(jià)格略高于市場(chǎng)預(yù)期，不過由于這家公司是IPO開閘后的第一單，市場(chǎng)認(rèn)購(gòu)熱情可能比較旺盛，募集資金不足的可能性較小。

　　三金藥業(yè)于18日正式拿到發(fā)行批文。根據(jù)發(fā)行流程，經(jīng)過初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格之后，三金藥業(yè)將于29日進(jìn)行網(wǎng)下發(fā)行繳款以及網(wǎng)上發(fā)行的申購(gòu)與繳款，并于7月初公布網(wǎng)下配售結(jié)果與網(wǎng)上中簽結(jié)果，隨后將登陸深圳證券交易所。