為補充資本金 光大銀行擬調高IPO發(fā)行額度至15%

　　5月8日，光大銀行一位股東向記者證實，光大銀行擬將IPO發(fā)行額度提高到發(fā)行后的15%以內，即約49.76億股。

　　目前，這一議案正在由股東進行通訊表決，表決將在下周結束。之前的3月21日，光大銀行第四屆董事會第八次會議已經(jīng)通過了這一議案。由于絕對控股股東匯金公司已經(jīng)在董事會支持了這一議案，預計這一議案將順利通過股東表決。

　　此次通訊表決的議案還包括在董事會增加獨立董事數(shù)額的議案。目前光大銀行董事會已經(jīng)有了三位獨立董事，但尚不滿足證監(jiān)會對上市公司董事會中獨立董事比例的要求。

　　光大銀行人士透露，光大銀行還將在6月11日召開一次股東大會，表決用2007年和今年1季度利潤彌補歷史虧損等涉及上市的事項。

　　本報曾報道，光大銀行調高IPO額度是因為決定在上市后再引進戰(zhàn)略投資者，而之前確定的發(fā)行后總股本10%的IPO發(fā)行額度較小，不能滿足光大銀行在未來兩三年內發(fā)展對資本金的需要。

　　此前在光大銀行股東大會上通過的上市議案，對IPO額度做出了引進戰(zhàn)略投資者和上市前未能完成戰(zhàn)略投資者引進兩種情況的規(guī)定。即如果上市前能夠完成引進戰(zhàn)略投資者，則引進戰(zhàn)略投資者與IPO比例合計不超過發(fā)行后總股本的20%。如果上市前不能完成引進戰(zhàn)略投資者，IPO比例則約為發(fā)行后總股本的10%。發(fā)行新股以及引進戰(zhàn)略投資者所募集的資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充資本金。

　　上述股東分析，由于上市方案是在去年做的，當時A股估值水平較高，而今年以來估值水平明顯下降。從補充資本金的角度，有必要調高IPO額度。

　　4月25日，光大銀行通過發(fā)行60億次級債補充了資本金，使資本充足率達到了8%的監(jiān)管要求。

　　光大銀行發(fā)行次級債選擇了一個很精確的額度。原本銀監(jiān)會、人民銀行批準光大銀行發(fā)行不超過80億人民幣的次級債。而光大銀行沒有用滿額度，只發(fā)行了60億人民幣的次級債。光大銀行人士坦言，發(fā)行次級債的成本比較高，只要發(fā)債額度能達到上市的基本要求即可。

　　按照2007年年底的風險資產(chǎn)數(shù)，如果光大銀行發(fā)行60億次級債，2007年年底的資本充足率為8.80%，恰恰高過8%的監(jiān)管標準。如果用滿80億的額度，資本充足率將達到9.34%。

　　光大銀行已在4月底完成了包括彌補歷史虧損、剝離不良資產(chǎn)等10項上市準備工作，將于今年6月中旬提交上市申請。