年前有媒體報道,光大銀行已敲定A股承銷商,中投證券、申銀萬國、銀河證券入圍,并說融資規(guī)模將達到200個億。但隨后在2007年12月28日的公告中,光大銀行表示此報道關(guān)內(nèi)容與實際情況不符。
1月1日,光大銀行的一位高層告訴本報記者,2008年初光大銀行將召開董事會,至于上市的具體情況要到近期召開的董事會后才會清晰,承銷商和戰(zhàn)略投資者名單到時才會最終確定下來。
唐雙寧曾經(jīng)把光大銀行的改革稱為“三大戰(zhàn)役”,即“方案出臺、注資到位和IPO上市”。去年11月底,隨著匯金注資的完成,第二大戰(zhàn)役宣告勝利,光大銀行將沖刺的第三大戰(zhàn)役是IPO上市。 這對于光大銀行來說,也是至關(guān)重要的一環(huán)。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓價上漲
在2007年11月29日的光大銀行股東大會上,批準了匯金向光大銀行注資200億的報告,光大上市至此柳暗花明。由于受到即將上市因素的影響,光大銀行法人股轉(zhuǎn)讓價格直線上升。
匯金注資之前,一位私募基金的內(nèi)部人士告訴記者,他們曾與光大銀行有過接觸,希望能夠購買部分股權(quán),當時法人股最高的成交價格在6-7元左右。
然而時隔一個多月,12月27日,光大銀行0.03%股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌,其轉(zhuǎn)讓價格已不低于8元,而且,北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)負責人告訴記者,光大銀行的轉(zhuǎn)讓價格在他看來還有成長空間。
光大銀行股權(quán)的轉(zhuǎn)讓方允許受讓方為金融機構(gòu)和非金融機構(gòu),但是要求股權(quán)受讓方為境內(nèi)非金融機構(gòu)的,應(yīng)具有較強的經(jīng)營管理能力和資金實力;其年終分配后,凈資產(chǎn)達到全部資產(chǎn)的30%,且最近三個會計年度連續(xù)盈利;除國務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外,權(quán)益性投資余額原則上不超過本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%。股權(quán)受讓方為境內(nèi)金融機構(gòu)的,其商業(yè)銀行資本充足率不低于8%,非銀行金融機構(gòu)資本總額不低于加權(quán)風險資產(chǎn)總額的10%;權(quán)益性投資余額原則上不超過其凈資產(chǎn)的50%;最近三個會計年度連續(xù)盈利。股權(quán)受讓方為境外金融機構(gòu)的條件另外規(guī)定。
30億虧損需彌補
由于歷史原因,匯金的注資并沒有完全解決光大銀行資本金的問題,其核心資本充足率仍然與監(jiān)管部門要求的8%有一定的差距,據(jù)記者了解,光大銀行將在近期發(fā)行次級債,用以彌補資本金。
匯金的注資部分解決了光大銀行資本金的問題,但是,光大銀行還要解決歷史虧損。截至2006年末,光大銀行歷年積累的虧損在80億元左右,假設(shè)2007年預(yù)計的盈利50億元全部用來彌補,仍有30億元左右的缺口。
按照監(jiān)管規(guī)定,上市前必須把這些虧損彌補。記者獲悉,這部分虧損的彌補可能會由光大銀行的老股東和剛剛?cè)胭Y的新股東匯金共同努力彌補。
至于上市時間,光大銀行董事長唐雙寧先前在接受本報記者專訪時,希望能在今年7月前完成。
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