挖貝網(wǎng)訊 10月11日消息,益豐藥房(603939)發(fā)布公告稱,證監(jiān)會并購重組委將于近日召開工作會議,將對益豐藥房以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購新興藥房86.31%股權(quán)的事項(xiàng)進(jìn)行審核,該收購價為13.8億元。
公告稱,益豐藥房10月10日收到證監(jiān)會通知,證監(jiān)會上市公司并購重組委員會將于近日召開工作會議,對公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行審核。為保證公平信息披露,維護(hù)廣大投資者利益,避免造成公司股價異常波動,根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)公司向上海證券交易所申請,公司股票(股票代碼:603939)自 2018 年 10 月 11 日開市起停牌,待公司收到并購重組委審核結(jié)果后,公司將及時公告并復(fù)牌。
9月27日,益豐藥房發(fā)布資產(chǎn)收購公告,擬分別向石樸英、吳曉明、孫偉、索曉梅、道韓投資、尹國英、陳 玉強(qiáng)、田紅霞、胡海鷹、長堤投資、老藥鋪管理、梁林濤、新榮管理、李錫銀、 新弘管理、蘇華、思行管理、中智大藥房、劉毅(男)、劉勁松、盧華莉、王海 紅、楊玉潔、高俊蓮、張海青、李媛、郭鋒、劉毅(女)、白冰、谷隨霞、姚鑫、 包芳芳、崔樹平、王靜、杜月青、李東升、謝志剛發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的新興藥房 86.31%股權(quán)。其中,以現(xiàn)金方式購買新興藥房48.96%股權(quán),擬在上市公司股東大會審議通過且經(jīng)營者集中審查通過后實(shí)施;以發(fā)行股份方式 購買新興藥房 37.35%股權(quán),擬在獲得公司股東大會審議通過、經(jīng)營者集中審查及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實(shí)施。現(xiàn)金收購是后續(xù)發(fā)行股份收購剩余股份的基礎(chǔ),后續(xù) 發(fā)行股份是否獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)不作為現(xiàn)金收購的前提條件。
公告稱,以 2018 年 3 月 31 日為評估基準(zhǔn)日,新興藥房 100%股權(quán)的評估值為159,980.00 萬元。因新興藥房于基準(zhǔn)日后經(jīng)股東大會決議將其截至 2018 年 3 月 31 日賬面累計未分配利潤 2620萬元進(jìn)行分配,進(jìn)行相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的全部股東權(quán)益價值為 157,360萬元。
根據(jù)上述評估結(jié)果,考慮到標(biāo)的公司對上市公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略意義及良好的協(xié)同效應(yīng),經(jīng)交易各方友好協(xié)商,標(biāo)的公司 100%股權(quán)作價合計 160,300.00 萬 元,新興藥房 86.31%股權(quán)相應(yīng)的作價為138,358.71 萬元。其中,新興藥房 48.96% 股權(quán)的交易價格為78,484.18 萬元,以現(xiàn)金方式支付,新興藥房 37.35%股權(quán)的交易價格為 59,874.53 萬元,以發(fā)行股份方式支付。
相關(guān)閱讀