盡管新三板定增市場持續(xù)低迷,但不乏有公司拿到定增款,并且更多的呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合的趨勢。
據(jù)悉,青島新三板掛牌企業(yè)利和萃取(837885)前不久剛剛完成新一輪股權(quán)融資。此次每股發(fā)行價格10元,總共發(fā)行400萬股,融資4000萬元,由海底撈集團領投,青島地鐵金控、山東省國投、甘肅軒轅藥業(yè)、青島中銘黃?;鸬雀?。
其中,海底撈是公司重要的客戶,中銘黃?;鹗巧綎|省新舊動能轉(zhuǎn)換方面獨立管理的產(chǎn)業(yè)基金。此次募資將主要用于補充流動資金、對子公司增資用于購買土地及相關經(jīng)營用房建設、生產(chǎn)設備購建等。
利和萃取目前總股本將近2200萬元,2017年實現(xiàn)凈利潤495萬元,按照10元/股,公司投前估值達到2.2億元,投后估值達到2.6億元。
公司2017年每股收益0.235元計算,據(jù)此計算,此次融資的市盈率(PE倍數(shù))高達43倍。
利和萃取成立于2010年7月,是一家主要從事天然產(chǎn)物和海洋生物活性物質(zhì)的超臨界二氧化碳流體萃取及精細深加工的高新技術企業(yè),也是目前國內(nèi)最大超臨界二氧化碳天然產(chǎn)物萃取基地。
公司服務客戶包括統(tǒng)一食品、康寶萊、貴州仁和、海底撈等國內(nèi)知名食藥品公司。而利和萃取2017年年報顯示,公司去年營收7293萬元,凈利潤不足500萬元。
43倍PE,不到500萬利潤,估值2.2億元,這就是資本市場給這家新三板掛牌企業(yè)給出的評價。目前,公司已經(jīng)收到4000萬元募集資金。
無獨有偶,另一家新三板企業(yè)海昌藥業(yè)近日也以44倍PE收獲其第一大客戶上市公司1.37億元定增款。
7月17日,新三板企業(yè)海昌藥業(yè)(834402)宣布提前收到來自認購方——上市公司北京北陸藥業(yè)股份有限公司及自然人認購方謝瓊霞合計1.37億元的打款。
海昌藥業(yè)此次共計發(fā)行約1142萬股,每股作價12元,融資金額達1.37億元。其中上市公司北陸藥業(yè)認購1140萬股,認購金額13674萬元,認購完成后,北陸藥業(yè)持有海昌藥業(yè)33.5%的股份。
值得一提的是,北陸藥業(yè)曾是新三板企業(yè),2009年上市,是海昌藥業(yè)的第一大客戶,2015-2017年,公司對其銷售額所占營業(yè)收入的比重分別為為84.37%、54.66%和31.75%。
同花順數(shù)據(jù)顯示,海昌藥業(yè)當前每股收益0.27元,按此計算,此次融資市盈率(PE倍數(shù))為44倍,投后估值接近3億元。
海昌藥業(yè)于2009年9月設立,2015年11月20日在新三板掛牌。是一家主要從事X 射線造影劑原料藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的醫(yī)藥高新技術企業(yè),現(xiàn)有的主要產(chǎn)品為碘海醇,其作為碘海醇制劑的原料藥,在現(xiàn)代醫(yī)學中主要為X 射線造影所用。
公司創(chuàng)始人,原控股股東、實際控制人董事長兼總經(jīng)理張懷義因故于今年2月4日不幸去世,去世之后其妻子繼承其股權(quán),成為公司新的控股股東、實控人、董事長兼總經(jīng)理,繼直接持股61.84%。
2015年-2017年,公司營收分別為4575萬元、3435萬元和4770萬元,凈利潤分別為970萬元、368萬元和602萬元。
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