中科招商將溢價(jià)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 正在跟瑞銀磋商H股事宜

從新三板摘牌半年的中科招商（832168）今天（6月20日）發(fā)布兩條好消息：公司已經(jīng)選中2家機(jī)構(gòu)作為公司的戰(zhàn)略投資者，正與瑞銀磋商H股上市。

中科招商說(shuō)明（挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖）

中科招商稱，將采用優(yōu)先受讓現(xiàn)有股東股份的形式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，為股東創(chuàng)造新的流動(dòng)性。據(jù)了解，中科招商已與境內(nèi)外10余家機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了多輪接洽，其中包括5家央企和金融機(jī)構(gòu)，公司已從中優(yōu)選2家機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)開(kāi)展盡職調(diào)查。中科招商承諾，將會(huì)對(duì)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的成果及時(shí)公告。

對(duì)于交易價(jià)格，中科招商也給出了下限，不低于1.2元/股。資料顯示，去年12月25日摘牌前最后一個(gè)交易日收盤價(jià)為0.61元。溢價(jià)將近100%。

登陸其他資本市場(chǎng)進(jìn)展更為明朗。中科招商透露，已和瑞士信貸銀行等中介機(jī)構(gòu)就相關(guān)事宜進(jìn)行多輪接洽，對(duì)香港H股、香港紅籌等上市模式開(kāi)展了深入探討，并對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行了梳理。

中科招商表示，2017年的虧損不會(huì)對(duì)公司海外上市形成障礙，公司上市的估值以2018年審計(jì)報(bào)告為基礎(chǔ)，并結(jié)合未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)進(jìn)行估值，公司會(huì)結(jié)合戰(zhàn)略投資者的引進(jìn)情況同步實(shí)施登陸其他資本市場(chǎng)的工作，屆時(shí)將制定上市方案，并提交公司董事會(huì)和股東會(huì)審議后公告。

中科招商表示，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和上市的相關(guān)工作，已經(jīng)得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)證券登記結(jié)算公司的支持，并取得了一定的進(jìn)展。

2017年12月15日，全國(guó)股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告稱，經(jīng)進(jìn)一步審查，中科招商、達(dá)仁資管均不符合整改要求，將于2017年12月18日對(duì)上述2家公司的股票暫停轉(zhuǎn)讓一天，12月26日起終止上述2家公司股票掛牌。

中科招商市值最高時(shí)為1330億，摘牌時(shí)只有60億。資料顯示，中科招商摘牌時(shí)有將近2700名股東，其中包括王公募一哥王亞偉先后兩次買入，最后被深度套牢。

相關(guān)資料顯示，2015年中科招商自登陸新三板后4次實(shí)施定增，募集資金總額高達(dá)108.84億元。