新三板公司間產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)加強(qiáng) 和創(chuàng)科技控股金科信息做SaaS+金融

2018/06/06 09:05      許蕓 許蕓

上市公司收購新三板公司以拓寬產(chǎn)業(yè)布局、扮靚業(yè)績已成常態(tài)。新三板公司之間的聯(lián)動(dòng)同樣在加強(qiáng)。

6月4日,新三板兩家掛牌企業(yè)和創(chuàng)科技(834218)、金科信息(831107)雙雙發(fā)布收購報(bào)告書,和創(chuàng)科技擬控股金科信息,共同開拓“SaaS+金融”業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

被收購方業(yè)績優(yōu)于收購方

此前,和創(chuàng)科技已直接持有金科信息21.27%的股權(quán)。和創(chuàng)科技與金科信息另外2名股東百樹成林、富海和創(chuàng)基金為一致行動(dòng)人關(guān)系,合計(jì)持有金科信息2176.8萬股,占其總股本的40.86%。

收購報(bào)告書顯示,2016年11月,和創(chuàng)科技與金科信息16名股東簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,和創(chuàng)科技及其指定的一致行動(dòng)人以6.22元/股的價(jià)格,受讓金科信息合計(jì)1451.8萬股,交易總額9030.2萬元;2017年9月,和創(chuàng)科技與金科信息股東何志毅、何志堅(jiān)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,和創(chuàng)科技及其指定的一致行動(dòng)人同樣以6.22元/股的價(jià)格,受讓兩名股東持有的725萬股,交易總額4509.5萬元。

本次收購中,和創(chuàng)科技擬以6.22元/股的價(jià)格,受讓九泰基金(通過其旗下九泰基金新三板1號(hào)計(jì)劃)持有的金科信息10.1萬股,交易總額62.82萬元。收購?fù)瓿珊螅盘┗鹜顺鼋鹂菩畔⒐蓶|行列。

同時(shí),和創(chuàng)科技與金科信息股東何志毅、何志堅(jiān)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》,何志毅、何志堅(jiān)將其持有的金科信息2181.5萬股所對(duì)應(yīng)的金科信息40.94%表決權(quán)委托予和創(chuàng)科技行使。

收購?fù)瓿珊?,和?chuàng)科技、百樹成林、富海和創(chuàng)基金合計(jì)持有金科信息41.04%的股權(quán)以及81.98%的表決權(quán),和創(chuàng)科技成為金科信息的控股股東,和創(chuàng)科技實(shí)際控制人劉學(xué)臣成為金科信息實(shí)際控制人。

作為被收購方的金科信息,業(yè)績要優(yōu)于收購方和創(chuàng)科技。

挖貝新三板研究院數(shù)據(jù)顯示,2016年、2017年,和創(chuàng)科技營收分別為1.12億元、1.03億元,金科信息營收分別為2.21億元、2.21億元;和創(chuàng)科技凈利潤分別為-9975.32萬元、-6663.06萬元,金科信息凈利潤分別為1061.44萬元、1040.49萬元。

和創(chuàng)科技的“SaaS+”

A股公司收購新三板公司大多出于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的需求,和創(chuàng)科技、金科信息之間的并購?fù)瑯尤绱恕?/p>

據(jù)挖貝網(wǎng)了解,和創(chuàng)科技是一家基于SaaS模式提供企業(yè)級(jí)服務(wù)的公司,在SaaS領(lǐng)域有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力。和創(chuàng)科技曾獲復(fù)星系資本、東方富海系資本、中信系資本等多家知名機(jī)構(gòu)入股,雷軍以個(gè)人名義為其投資,評(píng)價(jià)其為“未來最有可能過10億美金的獨(dú)角獸項(xiàng)目”。

“我們的市場(chǎng)占有率在行業(yè)內(nèi)位居第一。”和創(chuàng)科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CFO胡奎曾對(duì)挖貝網(wǎng)表示。

金科信息是一家信息運(yùn)營及服務(wù)提供商,在金融信息服務(wù)領(lǐng)域有20多年的服務(wù)經(jīng)驗(yàn),具有深厚的技術(shù)基礎(chǔ)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的客戶資源。

雙方表示,通過本次收購,和創(chuàng)科技與金科信息將進(jìn)行深度戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)層面合作,和創(chuàng)科技提供和輸出SaaS領(lǐng)域的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì),與金科信息在金融信息領(lǐng)域的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、客戶資源相結(jié)合,共同開拓“SaaS+金融”,做SaaS模式的金融信息化產(chǎn)品,開拓并培養(yǎng)新的產(chǎn)品和市場(chǎng)。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解,和創(chuàng)科技的“SaaS+”模式,除金融外,還涉及“SaaS+農(nóng)牧”、“SaaS+醫(yī)藥”等。

投資并購是和創(chuàng)科技對(duì)外擴(kuò)張的重要手段。和創(chuàng)科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CFO胡奎此前表示,公司已經(jīng)研究了新三板的12種資本策略,并和東方富海成立了規(guī)模10億元的富海和創(chuàng)基金,用于優(yōu)質(zhì)企業(yè)的股權(quán)收購和對(duì)外投資。

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