美蘭股份"雙創(chuàng)債"發(fā)行重啟 對(duì)償債保障做出三項(xiàng)承諾

挖貝網(wǎng)訊 9月14日消息，7天前被股東大會(huì)否決的“雙創(chuàng)債”，美蘭股份（430236）近日決定再次重啟發(fā)行。

本次發(fā)行跟上次否決的差別是，添加了償債保障措施，并做出3項(xiàng)承諾。

成本太高 “雙創(chuàng)債”發(fā)行遭股東否決

為償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，美蘭股份擬申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)向合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。8月21日，美蘭股份發(fā)行雙創(chuàng)債的議案經(jīng)董事會(huì)全票通過(guò)。

次日，公司公布《關(guān)于非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案的公告》。具體“雙創(chuàng)債”方案為：以面值為100元/張平價(jià)發(fā)行，發(fā)行總額不超過(guò)2000萬(wàn)元，且期限不超過(guò)3年。

發(fā)行債券由主承銷商國(guó)元證券代銷，由合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，由控股股東、實(shí)際控制人徐長(zhǎng)才為提供反擔(dān)保。

9月7日，美蘭股份召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議“雙創(chuàng)債”發(fā)行相關(guān)議案。議案遭到股東全票否決。

談及否決原因，公司表示，主要因?yàn)?ldquo;本次債券之擔(dān)保方提出的擔(dān)保條件變化，與會(huì)股東一致認(rèn)為在此擔(dān)保情形下融資綜合成本較高。”

再次啟動(dòng)發(fā)行

股東大會(huì)遇阻，“雙創(chuàng)債”首次發(fā)行告吹，美蘭股份對(duì)“雙創(chuàng)債”的熱情卻絲毫未減。

9月9日，美蘭股份于再次召開董事會(huì)，審議再次通過(guò)發(fā)行雙創(chuàng)債的議案。12日便公布《非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案》。

方案顯示，公司此次“雙創(chuàng)債”發(fā)行面值、總額等與前次并無(wú)變化。不過(guò)，公司方案在承銷內(nèi)容、融資用途等方面做了修改。

挖貝網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，本次雙創(chuàng)債承銷方式中由“國(guó)元證券代銷”變?yōu)?ldquo;主承銷商代銷”，資金用途由此前“償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”變?yōu)榧冄a(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

此外，挖貝網(wǎng)還發(fā)現(xiàn)，較上次方案，美蘭股份添加了償債保障措施，具體如下：

本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息的情況時(shí)，公司將至少采取如下措施，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：

（1）不向股東分配利潤(rùn)；

（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；

（3）主要責(zé)任人不得調(diào)離。