九鼎集團(tuán)子公司回復(fù)證監(jiān)會反饋 否認(rèn)私募業(yè)務(wù)借殼上市

2016/02/22 15:32      貝殼 周雪峰

九鼎集團(tuán)(430719)在新三板市場玩得風(fēng)生水起之際,中國證監(jiān)會對其子公司九鼎投資(600053)有關(guān)非公開發(fā)行事宜發(fā)出了審查反饋意見通知書。九鼎投資披露了對證監(jiān)會的反饋意見的回復(fù)。

九鼎集團(tuán)在新三板市場混得如魚得水,去年成功募資100億元,市值也超過1000億,這兩項指標(biāo)讓滬深很多上市公司都難望其項背。一系列的資本運(yùn)作也引起了中國證監(jiān)會注意,要求其對是否存在規(guī)避監(jiān)管、私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)的借殼上市問題等作出反饋。

2015年5月,北京九鼎集團(tuán)取得中江集團(tuán)100%的股權(quán)。9月,九鼎投資以現(xiàn)金9.1億元購買了九鼎集團(tuán)及其子公司拉薩昆吾持有的昆吾九鼎100%股權(quán),原九鼎集團(tuán)的私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)注入上市公司。11月,九鼎投向九鼎集團(tuán)、拉薩昆吾及中江定增1號募集資金120億元,其中九鼎集團(tuán)及拉薩昆吾認(rèn)購金額不超過115.6億元。

中國證監(jiān)會要求九鼎投資詳細(xì)說明采用先現(xiàn)金收購大股東資產(chǎn),再向大股東發(fā)行股份募集資金而未采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的形式完成資產(chǎn)收購及募集資金的實(shí)際原因,上述交易安排是否存在規(guī)避監(jiān)管的情形。

九鼎投資回復(fù)稱,重大資產(chǎn)購買(即現(xiàn)金收購大股東資產(chǎn))和非公開發(fā)行(即向大股東等特定對象發(fā)行股份募集資金)兩者雖“同時籌劃、同時審議”,但卻是“互為獨(dú)立、分步實(shí)施”。

采用先現(xiàn)金收購大股東資產(chǎn)、再向大股東發(fā)行股份募集資金的實(shí)際原因在于:

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式,通常配套資金所能募集規(guī)模較為有限,難以滿足公司重組完成后對相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求。采用現(xiàn)金支付方式實(shí)施重大資產(chǎn)購買,交易價格參照資產(chǎn)評估結(jié)果確定為 90,986.21 萬元,而非公開發(fā)行募集金額則為不超過 120 億元(含發(fā)行費(fèi)用),重大資產(chǎn)購買的交易金額僅為募集資金總額的 7.58%。由于本次非公開發(fā)行的募集資金投向“基金份額出資”及“小巨人”計劃,均為私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù),故公司先完成重大資產(chǎn)購買,以獲得非公開發(fā)行募集資金投資項目的實(shí)施主體昆吾九鼎,然后再實(shí)施非公開發(fā)行募集資金,這是公司重組后業(yè)務(wù)發(fā)展的合理需求,符合相關(guān)的法律法規(guī)。

公司重大資產(chǎn)購買的資金來源與本次非公開發(fā)行募集資金沒有關(guān)系。公司主要通過自有資金、銀行貸款等渠道解決重大資產(chǎn)購買的資金來源,而本次非公開發(fā)行募集資金則有明確的用途,并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求,做到“專用賬戶、??顚S谩m棇徲?rdquo;,不會發(fā)生將募集資金用于支付收購價款的情形。

對于私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)的借殼上市問題,九鼎投資稱資產(chǎn)購買行為,是發(fā)行人尋求新盈利增長點(diǎn),在保留其原有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的同時,通過收購新增私募股權(quán)投資管理業(yè)務(wù)。

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