投資圖譜系列報道
“醫(yī)藥系”產(chǎn)業(yè)背景出身的潤都資本不走尋常路。它的投資邏輯并沒有完全圍繞著母公司潤都集團(tuán)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈展開,而是選擇“跟著政策走”,在文化傳媒、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)等跨界投資。
有意思的是,潤都資本所投的十多家公司,基本都在廣東省內(nèi),之所以將投資半徑圈在廣東,潤都資本為的是放大母公司潤都集團(tuán)積累的綜合資源,比如潤都資本曾P K掉上海城投、達(dá)晨等六七十家行業(yè)投資機(jī)構(gòu),成為廣州市環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計院唯一的投資者。
明星“三人組”
潤都資本成立于20 11年6月,這里,不得不先提潤都資本的母公司潤都集團(tuán),它是潤都資本最大的LP.
潤都集團(tuán)以醫(yī)藥起家,已有17年歷史,走的是從科研、原料、生產(chǎn)到銷售等的全產(chǎn)業(yè)鏈模式,擁有珠海潤都制藥股份有限公司。此外,它還是廣州南洋職業(yè)學(xué)院的全資股東。
其中,醫(yī)藥是潤都集團(tuán)的基礎(chǔ),而基于此實(shí)業(yè)基礎(chǔ),才有了潤都投資。目前,潤都資本旗下有卓越潤都、莞福、贛福、潮福、遠(yuǎn)大、財富等6只人民幣基金,每只基金都過億元,還正在籌劃1只美元基金。
雖然成立時間不長,名不見經(jīng)傳,但潤都資本來頭不小,這從合伙人團(tuán)隊(duì)略見一斑。高盛亞太區(qū)前主席、春華資本董事長胡祖六是其首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,摩根大通亞太區(qū)董事總經(jīng)理龔方雄不僅是其首席合伙人,也是LP.
“如此級別和分量的人物,我想在國內(nèi)絕大多數(shù)P E、V C機(jī)構(gòu)里,都少見。”潤都資本創(chuàng)始合伙人向陽告訴南都記者,潤都有8位合伙人級別的團(tuán)隊(duì),能將胡祖六、龔方雄納入其中,主要得益于雙方“志同道合”。
據(jù)向陽介紹說,潤都資本剛一成立,胡祖六就接受了擔(dān)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家的邀請,此后不久,龔方雄專門從海外飛抵廣州,不僅成為潤都資本的首席合伙人,還作為LP以個人名義參與潤都基金第一輪項(xiàng)目的投資,將個人資金委托潤都資本全權(quán)管理。
事實(shí)上,2010年加盟潤都集團(tuán)的向陽本身也是頭頂光環(huán)的創(chuàng)投人物。他曾任中關(guān)村創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司合伙人兼董事副總裁,出任過多家公司的股改、境內(nèi)外上市的總策劃、總顧問,成功推動了十幾家企業(yè)股份改造及在境內(nèi)外證券市場上發(fā)行上市。
投資不唯“醫(yī)”
盡管運(yùn)作不過2年,但潤都資本在投資領(lǐng)域并非新兵,因?yàn)槠淠腹緷櫠技瘓F(tuán)先前已在投資領(lǐng)域布陣。
2010年時,潤都集團(tuán)就聯(lián)合中山大學(xué)成立廣東中大科技創(chuàng)業(yè)投資管理公司,中大科創(chuàng)后來投資了南方報業(yè)集團(tuán)、步長醫(yī)藥、中車股份、視訊中國及安必平等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。此外,潤都集團(tuán)還參與了廣東省委宣傳部發(fā)起的廣東省文化產(chǎn)業(yè)基金,通過廣東中大科技創(chuàng)業(yè)投資管理公司間接持有廣東文化產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司34%的股份,這只基金投資了廣州景龍裝飾、漫友文化、酷狗音樂等公司。
在此背景之下,潤都資本實(shí)際上在投資圈里早有浸潤。
和其他產(chǎn)業(yè)背景型的投資基金一樣,潤都資本有別于一般的財務(wù)性投資,它不因風(fēng)險偏好而設(shè)定被投公司的投資階段,更多關(guān)注自身在產(chǎn)業(yè)鏈上的戰(zhàn)略布局以及被投企業(yè)長期的成長性。
因此,生物醫(yī)藥是潤都資本鎖定的一大領(lǐng)域。它在2011年8月以2000萬元投資的第一家公司潔特生物就是代表。
“潔特生物是國內(nèi)第一家做生物實(shí)驗(yàn)室一次性塑料耗材的技術(shù)型公司,走中高端路線,近一半產(chǎn)品為國內(nèi)唯一產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)廠家。”向陽對南都記者介紹說,潔特也是全球生物醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室一次性高端耗材的主要供應(yīng)商之一,近年正拓展國內(nèi)市場。而業(yè)務(wù)上,潔特的生物過濾管、細(xì)胞培養(yǎng)瓶等產(chǎn)品,其實(shí)也是實(shí)驗(yàn)室必需品,關(guān)聯(lián)度極強(qiáng)。
之后,潤都資本還先后投資了中山瑞福醫(yī)療器械等緊扣“醫(yī)”的公司。上月初,它還剛投資了以基因技術(shù)見長的深圳新華驛基因公司。
新華驛基因做的,是把基因技術(shù)轉(zhuǎn)化為健康產(chǎn)業(yè)。“近年來惡性腫瘤病患率居高不下,亞健康人群數(shù)量不斷增加,如何攻克癌癥,延長壽命,提升生命質(zhì)量,是政府的重大課題,也是科學(xué)家的使命。”向陽說,在這個背景下,新華驛基因進(jìn)入到潤都資本的視線。據(jù)潤都資本向南都記者提供的資料顯示,新華驛的強(qiáng)項(xiàng)在于科研團(tuán)隊(duì),它早在幾年前就與國內(nèi)外知名專家、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等籌劃合作,形成研發(fā)團(tuán)體,并在國內(nèi)選擇一個適合發(fā)展生物基因產(chǎn)學(xué)研基地的園區(qū),設(shè)立生命科學(xué)研究院等。
在潤都資本眼里,以基因芯片為產(chǎn)業(yè)動力的新興健康生命產(chǎn)業(yè),撬動的是一個無限的市場,是“不飽和的無限廣闊的兆億產(chǎn)業(yè)”。
不過,這不意味著潤都資本投資只唯“醫(yī)”,其實(shí)它在環(huán)保產(chǎn)業(yè)、文化傳媒、高端裝備等領(lǐng)域都有涉獵。
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