在美的電器競購小天鵝A的結(jié)果將于2月22日“水落石出”前夕,不僅美的電器高調(diào)拋出了總金額超過35.56億元的公開增發(fā)方案,就連美的電器的大股東美的集團也不甘寂寞扔出了發(fā)行短期融資券的“炸彈”。
2月21日,記者從有關(guān)渠道獲悉,美的集團有限公司于2月22日采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行2008年(第一期),發(fā)行規(guī)模為18億元,期限為365天。
經(jīng)大公國際資信評估有限公司綜合評定,發(fā)行人美的集團的短期融資券信用級別為A-1,主體長期信用等級為AA-。
美的集團的這次短期融資恰好也在2月22日,這筆資金是否將用于幫助美的電器收購小天鵝A呢?
美的電器董秘李飛德對此堅決否認,他告訴記者,“美的電器收購小天鵝是上市公司的行為,與美的集團無關(guān),其收購資金也將使用自有資金,美的集團的這次發(fā)債與此無關(guān)。”
記者了解到,在今年年初美的集團的年度總結(jié)計劃大會上,美的集團董事局主席何享健在介紹美的集團2007-2008年的資產(chǎn)重組、資本運作和兼并收購工作時曾表示,“美的集團的短期融資券發(fā)行進展順利,上市公司增發(fā)正在加緊推動。”
話音未落,這兩大資本動作幾乎同時拋出,而接下來美的集團的資本動作還將繼續(xù),除了已經(jīng)成功并購廣東正力空壓機和正積極競購小天鵝A的股權(quán)外,美的集團的物流公司的IPO還在積極推進,而2006年收購的春花吸塵器的資產(chǎn)重組也在進行中,按照規(guī)劃到2010年美的集團將擁有3-5家上市公司。
對于這次美的集團發(fā)行短期融資券的資金用向,消息人士告訴記者,2008年是美的集團的全球化年,美的集團將在越南、白俄羅斯、泰國、巴基斯坦、馬來西亞等地建設(shè)包括空調(diào)、生活電器、環(huán)境電器在內(nèi)的幾大海外生產(chǎn)基地,這些需要超過10億元的資金投入,除了空調(diào)越南項目將通過美的電器的增發(fā)來募集資金,其他資金則需要美的集團來籌集。
此外,美的集團的日用家電集團目前還沒有上市,2008年該集團在建的項目多達十幾個,其中包括微波電器新工業(yè)園、生活電器櫻花工業(yè)園、洗滌電器蕪湖二基地等,其中僅蕪湖洗碗機基地的投資就達到10億元,這些投資除了銀行貸款顯然還需要美的集團的支持。
同樣沒有上市的美的地產(chǎn)發(fā)展集團2008年也將建設(shè)包括君蘭二期在內(nèi)的很多項目,這些資金投入同樣需要美的集團的投入。
與此同時,在上市公司美的電器拋出高管股權(quán)激勵方案后,這勢必引起其他二級集團和事業(yè)部的艷羨,為了解決非上市公司業(yè)務(wù)的管理層激勵,美的集團也在一方面醞釀推動這些業(yè)務(wù)上市,如威靈電機與華凌的資產(chǎn)置換,此外也在籌集資金來幫助包括日電集團和地產(chǎn)發(fā)展集團的高管激勵。
何享健曾表示,美的集團正在研究探討上市公司和非上市公司的差異化激勵體制,同時要處理好新產(chǎn)業(yè)和新項目的激勵,由此可見美的集團的內(nèi)部平衡也需要資金的支持。
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