隨著中國證監(jiān)會(huì)對(duì)要約收購豁免的批復(fù), 酒類集團(tuán)公司(下稱中糖集團(tuán))收購S*ST酒鬼(深圳交易所代碼:000799,下稱酒鬼酒)終于塵埃落定。
11月19日,酒鬼酒發(fā)布公告,稱中國證監(jiān)會(huì)已經(jīng)下達(dá)批復(fù),同意豁免中糖集團(tuán)控股的中皇有限公司(下稱中皇)收購酒鬼酒的要約收購義務(wù)。按照規(guī)定,此次收購?fù)瓿珊?,中皇將持?.09434億股酒鬼酒,占其總股本的36.11%,將觸發(fā)要約收購。
今年7月,作為合資公司的中皇收購酒鬼酒一事獲商務(wù)部批準(zhǔn)。證監(jiān)會(huì)是批準(zhǔn)此項(xiàng)收購案的最后一項(xiàng)主管部門。這也標(biāo)志著,中糖集團(tuán)收購酒鬼酒接近成功。
中皇為中外合資公司,其中50%股份的實(shí)際控制人為中糖集團(tuán),另50%股份的實(shí)際控制人為香港人鄭應(yīng)南,鄭應(yīng)南同時(shí)還是皇權(quán)集團(tuán)(香港)有限公司的實(shí)際控制人。皇權(quán)集團(tuán)主要經(jīng)營免稅煙、酒、香化及食品等免稅業(yè)務(wù),同時(shí)還投資鐵路、地產(chǎn)、餐飲等業(yè)務(wù)。
中皇收購的1.09434億股酒鬼酒股份中,有7143.4萬股是以每股1.52元競拍所得,同時(shí)以此價(jià)格競拍成功的還有中國長城資產(chǎn)管理公司,獲得3636.6萬股。今年1月,中皇又從浦發(fā)銀行廣州分行處以每股1.6519元購得酒鬼酒3100萬股份;幾乎同時(shí),又從珠海豐鈿以每股1.24元購得700萬股酒鬼酒。
上述收購?fù)瓿珊?,中皇公司持有酒鬼酒總股本?6.11%股份,為第一大股東,長城資產(chǎn)管理公司持股占總股份的12%,為第二大股東。
由于酒鬼酒的資產(chǎn)被凍結(jié),且有訴訟在身,無法從銀行貸款,重組方在已向酒鬼酒提供5000萬元流動(dòng)資金借款的基礎(chǔ)上,將再向酒鬼酒提供1.3億元無限期借款。同時(shí),中皇承諾,在不改變酒鬼酒主業(yè)的同時(shí),將保證從2007年至2009年,酒鬼酒營業(yè)利潤將分別不低于800萬元、3000萬元和5000萬元,若達(dá)不到上述目標(biāo),中皇將以現(xiàn)金補(bǔ)足。
酒鬼酒為湖南省主要生產(chǎn)曲酒類上市公司,擁有多個(gè)酒類品牌,此前被湖南省民營資本成功集團(tuán)控制,2005年隨著成功集團(tuán)實(shí)際控制人劉虹的引退,酒鬼酒經(jīng)營不善且被成功集團(tuán)占用大量資金的行跡亦同時(shí)敗露。隨后,湘泉集團(tuán)成為酒鬼酒第一大股東,持股其總股本的25.67%.同時(shí),成功集團(tuán)和湖南另一民營資本鄢彩宏控制的上海鴻儀仍分別持股酒鬼酒19.14%和9.90%的股份。
但由于湘泉集團(tuán)經(jīng)營不善破產(chǎn),且成功集團(tuán)與鴻儀系欠債糾紛不斷,其持有的酒鬼酒股份亦被法院凍結(jié)拍賣。
湖南省一直在尋求有實(shí)力的重組方接手酒鬼酒。2006年上半年,中糖集團(tuán)與酒鬼酒的接觸開始浮出水面。隨后,雙方接觸進(jìn)一步加深,并在今年1月由中糖集團(tuán)旗下公司中皇公司宣布重組酒鬼酒,進(jìn)而向酒鬼酒提供流動(dòng)資金,并派駐數(shù)名董事及高管。
中糖集團(tuán)為國資委管理的大型商貿(mào)企業(yè)中國華孚貿(mào)易發(fā)展集團(tuán)公司的全資子公司,主要業(yè)務(wù)為糖酒類貿(mào)易,在中國糖酒類銷售中居于領(lǐng)先地位。
酒鬼酒雖然在今年前三季度實(shí)現(xiàn)了2960萬元的凈利潤,但由于其長期處于經(jīng)營混亂狀態(tài),2005年和2006年兩年更連續(xù)嚴(yán)重虧損,中糖集團(tuán)重振酒鬼酒要做的工作還有很多。
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