天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽落下帷幕

2023/11/24 17:10:57 企業(yè)供稿

11月21日、22日，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選決賽在春申江大廈舉行，一場理財師與理財師之間的對決讓專家評委們大呼過癮。感謝黃浦科創(chuàng)集團的場地支持。

本次的評選活動，吸引了10余家金融機構的上千名理財師參與，經過資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽三個環(huán)節(jié)的較量，20名選手和20支團隊成功殺入了最終的決賽。

決賽采取的是主題演講與專家提問交流相結合的方式，組委會要求參賽選手根據“高質量理財，高品質生活”的大賽主題，結合自己的工作與生活，談談對理財?shù)睦斫馀c認識。

△ 天弘基金管理公司副總經理、首席經濟學家熊軍

經歷了疫情的考驗，老百姓的投資信心受到嚴重的影響，風險偏好趨于保守。股市的下跌、基金的虧損、銀行理財產品的“破凈”、信托產品的“爆雷”等等，每一次風險事件的出現(xiàn)，都會讓更多的老百姓把資金放到銀行存定期。

在不利的市場環(huán)境下，更能顯示出理財師存在的意義和價值。在演講中，評委聽到最多的詞匯就是“風險”，如何讓普通客戶了解產品的風險，了解自己的真實風險承受能力，如何讓客戶買到與自己風險承受能力相匹配的產品也成為評委們最關心的問題。

經歷了近幾年投資市場的風風雨雨，理財師對風險的認識與體驗加強了，知道風險并不僅僅體現(xiàn)在紙面上，而是實實在在地出現(xiàn)在老百姓的面前。要想更好地服務客戶，就要從客戶的角度思考問題，對產品的研究更細致一些，把最適合客戶的產品推薦給他們，并把產品的收益是怎么獲得的、風險有多大等重點問題講解得更透徹一些，取得客戶的信任，陪伴著客戶的財富一起成長。用高質量的理財服務，助力百姓過上高品質的生活是參賽選手共同的心聲。

今年的比賽還有一個特點，就是參賽的理財師相對年輕，“00”后理財師第一次登上了賽場。這些年輕的理財師有沖勁，有活力，有想法，一些理財師已經在利用人工智能技術，為客戶進行服務。

個人選手

當然，在比賽中，選手們也會暴露出一些不足，如對于資產配置概念的理解還有待提高，對于不同類型產品的熟悉程度還有待加強，部分選手在進行產品分析時，營銷的味道較濃，沒有完全從客戶的角度思考問題。在經驗方面，年輕選手還比較缺乏，有待進一步積累。

團隊選手

隨著決賽的落幕，天弘基金杯·第19屆上海十佳理財之星評選的最終結果也即將揭曉，大家可以繼續(xù)為自己喜愛的理財師投票，你的每一票都是對他們的認可，也將計入最后的成績。

組委會將根據初賽（網絡資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和方案賽）成績、決賽成績和投票結果，決定最終的獲獎名單，并將于12月上旬舉行頒獎儀式。讓我們共同期待新一屆理財明星的誕生吧！

主辦單位

《理財周刊》社

承辦單位

上?，F(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會金融科技服務專委會

上海理財周刊文化發(fā)展有限公司

協(xié)辦單位

天弘基金管理有限公司

上海黃浦科創(chuàng)集團有限公司

天弘基金