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藍色光標全球化再添籌碼 控股美國上市公司獲海外融資平臺

2019/8/24 21:15:36      財金網

2019年8月23日晚間,藍色光標發(fā)布公告,宣布與美國紐交所上市公司Legacy Acquisition Corp(股票代碼:LGC)簽訂最終協(xié)定,擬將藍色光標集團旗下四家全資控股公司Vision 7、We Are Social、Fuse Project和Metta的全部股權以及藍色光標所持有控股公司Madhouse Inc 81.91%的股權注入Legacy。交易正式完成后,Legacy將更名為Blue Impact并繼續(xù)在紐交所交易,藍色光標將獲得美國上市公司定向增發(fā)的3,000萬股股票,合計3億美元,約44.4%的股權,成為Blue Impact的單一最大股東。

通過此次交易,藍色光標將擁有一個海外融資平臺,將獲得更多發(fā)展資金和美國投資者的關注,同時將快速提升藍色光標在全球營銷行業(yè)的影響力,為進一步實現(xiàn)全球化發(fā)展奠定更加堅實的基礎。

控股美國上市公司 夯實國際業(yè)務版圖

交易完成后,新的美國上市公司Blue Impact總部位于美國加州硅谷,將由藍色光標集團旗下多個子公司組成,其中包括全球化社交媒體集團We Are Social (含socialize), 享有盛譽的工業(yè)設計公司Fuse Project、香港獨立廣告創(chuàng)意公司Metta, 領先的移動廣告平臺Madhouse和加拿大整合營銷集團Vision7 旗下的Camps Collective, Citizen Relations, Cossette Communications, Eleven Inc., Gene, K72, the Narrative Group, 以及Vision 7 media (含 Cossette Media, Impact Research, Jungle & Magnet)。Blue Impact在全球擁有超過2500名員工,在全球12個國家為客戶提供數字營銷、公共關系、整合傳播和數字廣告等服務。

根據公告,此次交易完成后,藍色光標作為美國上市公司單一最大股東,將有權提名美國上市公司董事會9席中的6席,藍標國際現(xiàn)有管理團隊將負責運營該公司。其中,藍標國際旗下最大子公司Vision7i CEO Brett Marchand將出任Blue Impact CEO,藍標國際CEO 鄭泓女士將出任執(zhí)行董事長,從而對美國上市公司形成實質控制,并在財務報表上對美國上市公司進行合并。

據了解,Legacy創(chuàng)始人、核心管理團隊以及顧問成員多數曾在美國快速消費品集團,包括寶潔、百事、MAYTAG、COTY等擔任CEO、CFO以及集團董事等要職,對消費者以及營銷市場頗為了解,同時將通過自身積累的客戶關系和資源幫助新上市公司的發(fā)展。

值得一提的是,參照公司2018年年報顯示,藍色光標在對涉及此次交易的五家公司進行收購的過程中,積累了總額約為22億元人民幣的商譽,約占藍色光標總體商譽的45%;而經過此次交易,藍色光標對上述五家公司的股權占比將減少到44.4%,由此也相應減少了未來潛在的商譽減值風險對公司帶來的影響。

全球化戰(zhàn)略持續(xù)深化 成為拉動增長的重要引擎

早在2013年,藍色光標就提出了“數字化”和“國際化”的核心戰(zhàn)略,通過一系列投資并購,擁有了多家優(yōu)秀海外子公司,并于2015年在美國硅谷創(chuàng)建藍標國際總部。2016年,藍色光標又進一步明確將“營銷智能化”和“業(yè)務全球化”作為集團的長期發(fā)展戰(zhàn)略。

如今,藍色光標的國際業(yè)務連續(xù)4年營收保持兩位數增長,在北美、西歐等市場已經形成初見成效的業(yè)務格局,為眾多全球500強品牌以及“出?!钡闹袊放铺峁﹪H化傳播服務,并已經與國內業(yè)務形成協(xié)同效應。根據藍色光標剛剛發(fā)布的2019年半年報顯示,上半年營業(yè)收入117.47億元,較上年同期增長8.98%;凈利潤4.68億元,同比大幅增長48.54%;各業(yè)務板塊毛利率均保持穩(wěn)步提升。其中,國際業(yè)務營業(yè)收入14.62億元,同比增長20.05%。出海業(yè)務營業(yè)收入68.64億元,同比大增30.14%,占總營收比重為58.43%,保持高速增長。隨著國內移動流量見頂,國內企業(yè)出海推廣需求的不斷釋放,海外業(yè)務收入有望繼續(xù)保持快速增長,成為拉動藍色光標收入增長的重要引擎。

此外,根據中報顯示,藍色光標的公司現(xiàn)金流持續(xù)好轉,在2018年經營活動產生的現(xiàn)金流凈額18.93億元的基礎上,2019年上半年經營性現(xiàn)金流凈額較去年同期大幅增長31.88%。公司也于今年7月發(fā)布公告開展股權回購計劃,用于后期實施員工持股計劃或股權激勵。截至2019年7月31日,藍色光標累計回購公司股份988萬股,占公司總股本的0.40%,支付總金額為4997.65萬元。此次美國資產證券化項目的落地實施,將進一步為公司帶來更多的發(fā)展資金,推動公司持續(xù)發(fā)展。

藍色光標此次創(chuàng)新交易方式,為我國企業(yè)實現(xiàn)國際化之路提供了良好的借鑒。通過此次交易,將實現(xiàn)境外資產在美國市場的證券化交易,除了為公司帶來更多發(fā)展資金,有利于海外業(yè)務更好的在全球主流的廣告營銷市場發(fā)展之外,更激活了藍色光標的海外資產,使公司得到更多境外機構投資者的關注,為今后的海外融資提供了更多樣的選擇,也為公司進一步實現(xiàn)全球化發(fā)展奠定了更加堅實的基礎。