8.7億元定增成功落地 怡合達(dá)加碼主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
10月14日晚,怡合達(dá)傳來(lái)好消息,公司2023年度定增項(xiàng)目落地,國(guó)泰君安、財(cái)通基金、諾德基金等7家明星機(jī)構(gòu)參與配售。值得注意的是,此次定增發(fā)行價(jià)為15.09元/股,較之公司10月14日收盤價(jià)24.15元/股要低60.03%。
募投項(xiàng)目聚焦主業(yè) 股權(quán)及財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)得優(yōu)化
據(jù)怡合達(dá)公告,本次發(fā)行募集資金總額為 8.70億元,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,實(shí)際募集資金凈額為8.64億元,將全部用于怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項(xiàng)目和怡合達(dá)智能制造暨華東運(yùn)營(yíng)總部項(xiàng)目。
公司此前發(fā)布的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書顯示,本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)15.00億元,其中募集資金的9.00億元用于怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項(xiàng)目,6.00億元用于怡合達(dá)智能制造暨華東運(yùn)營(yíng)總部項(xiàng)目項(xiàng)目,本次定增落地符合公司此前的戰(zhàn)略布局。
本次募投項(xiàng)目緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開,符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向,有助于增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位。募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司增強(qiáng) FA 工廠自動(dòng)化零部件業(yè)務(wù)出貨交付的供應(yīng)鏈能力、自制生產(chǎn)能力,為下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)做戰(zhàn)略性部署,滿足市場(chǎng)需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求,進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次定增的發(fā)行對(duì)象最終確定為8家,其中7家為機(jī)構(gòu)。國(guó)泰君安、財(cái)通基金、諾德基金等明星機(jī)構(gòu),分別認(rèn)購(gòu)了404余萬(wàn)股到1,161萬(wàn)余股不等。值得注意的是,此次發(fā)行完成后,公司的控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變化,機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高,公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理,這將有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
怡合達(dá)稱,通過(guò)這次定增,公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)額都得到了增加,資產(chǎn)負(fù)債率也有所下降,償債能力得到改善,融資能力得以提高,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),提高了公司的持續(xù)發(fā)展能力。
深耕自動(dòng)化設(shè)備行業(yè) 各項(xiàng)業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花
怡合達(dá)自2010年成立以來(lái),一直深耕自動(dòng)化設(shè)備行業(yè),目前已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)FA工廠自動(dòng)化零部件領(lǐng)域頭部企業(yè)。不僅如此,怡合達(dá)也在積極拓展業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的第二曲線。怡合達(dá)從2021年開始啟動(dòng)FB,經(jīng)過(guò)近三年的努力,F(xiàn)B業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng),2023年?duì)I收逾1.56億元,同比增長(zhǎng)117%。
整體來(lái)看,怡合達(dá)作為國(guó)內(nèi)較早采用一站式供應(yīng)模式的零部件供應(yīng)商,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品品類,截至2023年末,公司下設(shè)90個(gè)產(chǎn)品中心,已成功開發(fā)涵蓋涵蓋226個(gè)大類、3,880個(gè)小類、180余萬(wàn)個(gè)SKU的FA工廠自動(dòng)化零部件產(chǎn)品體系。全面的產(chǎn)品力推動(dòng)怡合達(dá)業(yè)務(wù)向新能源鋰電、3C、汽車、光伏、工業(yè)機(jī)器人等眾多行業(yè)覆蓋,目前客戶積累豐富,已經(jīng)形成了較高的品牌知名度,積累了良好的口碑。截至2023年末,公司累計(jì)成交客戶數(shù)超7萬(wàn)家。
FA業(yè)務(wù)來(lái)看,怡合達(dá)已深入新能源鋰電、3C、汽車、光伏、工業(yè)機(jī)器人、軍工、醫(yī)療、半導(dǎo)體、激光、食品和物流等眾多行業(yè),并且公司近年來(lái)持續(xù)拓展客戶應(yīng)用場(chǎng)景,積極尋找下游領(lǐng)域產(chǎn)品應(yīng)用機(jī)會(huì),并且在公司主要的應(yīng)用場(chǎng)景中,新能源鋰電、3C、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域快速增長(zhǎng),且長(zhǎng)期均具備良好的發(fā)展前景,保障了公司自動(dòng)化設(shè)備零部件的中長(zhǎng)期需求,帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上漲。
FB業(yè)務(wù)來(lái)看,公司2021年進(jìn)行了FB新事業(yè)體的擴(kuò)展后,2023年公司FB(非核心非標(biāo)件)業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)117%至1.56 億元,毛利率同比提升16百分比至32.83%。2024年以來(lái)公司逐步推進(jìn)非標(biāo)零部件業(yè)務(wù)流程智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化,在智能化方面,F(xiàn)B業(yè)務(wù)柔性產(chǎn)線2024年年8月已開始試產(chǎn),其可以更好地滿足客戶多品種、小批量的柔性化生產(chǎn),為公司帶來(lái)更高效、靈活和智能化的生產(chǎn)流程,減少人工依賴,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量;在標(biāo)準(zhǔn)化方面,F(xiàn)B業(yè)務(wù)的自動(dòng)編程相關(guān)軟件進(jìn)行了全面優(yōu)化,不僅可以支持更好的特征識(shí)別和復(fù)雜性,而且在夾具、拼版、分拆模塊功能上更為完善,提高了對(duì)非標(biāo)產(chǎn)品編程一步到位的覆蓋度和準(zhǔn)確率;在信息化方面,今年5月中旬FB業(yè)務(wù)自動(dòng)報(bào)價(jià)系統(tǒng)已上線,報(bào)價(jià)速度從“小時(shí)級(jí)”提升到“秒級(jí)”,與長(zhǎng)尾化非標(biāo)定制更匹配。
FX業(yè)務(wù)來(lái)看,2022年,公司加大了品牌零件業(yè)務(wù)力度,來(lái)滿足小微客戶對(duì)核心品牌件在性價(jià)比、多樣性、正品保障及一站式的采購(gòu)需求。2022至2023年該板塊業(yè)務(wù)的增速水平,較傳統(tǒng)的 FA 業(yè)務(wù),均高出20個(gè)百分點(diǎn)以上。未來(lái),公司將基于廣泛的客戶基礎(chǔ)和對(duì)客戶需求特征的積累,為客戶提供從FA到FB,再到FX的全BOM表產(chǎn)品的一站式采購(gòu)平臺(tái),“FAFB-FX”的業(yè)務(wù)擴(kuò)張曲線初步成形。
根據(jù)公司披露的募集說(shuō)明書來(lái)看,公司“怡合達(dá)智能制造供應(yīng)鏈華南中心二期項(xiàng)目”以及“怡合達(dá)智能制造暨華東運(yùn)營(yíng)總部項(xiàng)目”皆圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù),旨在進(jìn)一步擴(kuò)大目前產(chǎn)能持續(xù)緊張的FA業(yè)務(wù)規(guī)模,以及目前已有小部分收入的非標(biāo)FB業(yè)務(wù)規(guī)模,據(jù)了解,怡合達(dá)近三年產(chǎn)能利用率均高于90%,整體保持在較高水平。
把握行業(yè)出海浪潮 打開成長(zhǎng)新空間
在深耕業(yè)務(wù)的同時(shí),怡合達(dá)把握行業(yè)風(fēng)向,以中國(guó)優(yōu)勢(shì)行業(yè)出海為契機(jī),積極參與全球化布局。
隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)外溢,3C、新能源等中國(guó)優(yōu)勢(shì)行業(yè)在海外面臨產(chǎn)能重構(gòu),海外市場(chǎng)的整體零部件行業(yè)產(chǎn)生了大量的需求規(guī)模,這為公司提供了增長(zhǎng)新空間。
近年來(lái),怡合達(dá)通過(guò)當(dāng)?shù)卮砩?備庫(kù)或辦事處+自建倉(cāng)庫(kù)的模式提供現(xiàn)地化服務(wù),已在20余國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開展,開拓海外發(fā)展新空間。根據(jù)公司2023年年報(bào),公司產(chǎn)品已外銷覆蓋亞洲、歐洲、北美洲及南美洲、大洋洲等區(qū)域,外銷占比較2022年同比增長(zhǎng)56.71%。
面對(duì)海外市場(chǎng),公司將以中國(guó)產(chǎn)能外溢為契機(jī),從標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、品牌渠道、品質(zhì)服務(wù)、供給模式、市場(chǎng)運(yùn)作等方面,完成從“產(chǎn)品、技術(shù)及服務(wù)出?!钡健叭蚧季帧钡哪芰m配,為全球設(shè)備零部件采購(gòu)提供一站式供應(yīng)鏈支持,讓怡合達(dá)的選型標(biāo)準(zhǔn)影響力,從國(guó)內(nèi)走向全球。
展望未來(lái),隨著募投項(xiàng)目的進(jìn)一步建設(shè),怡合達(dá)將進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)產(chǎn)能規(guī)模,滿足客戶個(gè)性化需求、提升客戶粘度、強(qiáng)化公司“自動(dòng)化零部件一站式供應(yīng)”戰(zhàn)略和頭部地位,為更多行業(yè)及國(guó)內(nèi)外客戶帶來(lái)產(chǎn)業(yè)價(jià)值,為國(guó)內(nèi)自動(dòng)化事業(yè)貢獻(xiàn)公司力量。
相關(guān)閱讀
- 趙彧續(xù)任龍迅股份董秘:去年薪酬45.34萬(wàn)元 上一任期公司市值增加21.79億
- 華納藥廠聘任喬橋?yàn)槎兀涸喂咀C代 無(wú)上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn)
- 喬敏洋續(xù)任億道信息董秘:去年薪酬101.59萬(wàn)元 公司前三季度凈利減少77.9%
- 田泉續(xù)任富信科技董秘:無(wú)IPO及再融資工作經(jīng)驗(yàn) 去年薪酬23.18萬(wàn)
- 萬(wàn)隆光電新實(shí)控人大幅調(diào)整董事會(huì):新總經(jīng)理無(wú)行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 對(duì)新董事王誠(chéng)能力表述比較保守
- 萬(wàn)隆光電新實(shí)控人大幅調(diào)整董事會(huì):新總經(jīng)理無(wú)行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 對(duì)新董事王誠(chéng)能力表述比較保守
- 周雄秀續(xù)任春風(fēng)動(dòng)力董秘:去年薪酬67.77萬(wàn)元
- 再升科技聘任韓旭鵬為董秘:無(wú)上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn) 前三季度公司業(yè)績(jī)下滑
- 力盛體育聘任馬笑為董秘:無(wú)上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn)
- 怡合達(dá)受數(shù)百家機(jī)構(gòu)關(guān)注,產(chǎn)品力及管理力鑄就核心競(jìng)爭(zhēng)力
推薦閱讀
快訊 更多
- 11-26 18:19 | 眾興菌業(yè)擬與漣水縣人民政府簽訂《招商引資合同書》 擬投資設(shè)立漣水食用菌產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
- 11-26 18:16 | 美芝股份中選vivo全球AI研發(fā)中心-精裝工程采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段二)
- 11-26 18:14 | 健之佳擬用不超1億回購(gòu)公司股份 維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益
- 11-26 09:53 | 格靈深瞳收購(gòu)深圳市國(guó)科億道科技有限公司部分股權(quán)并增資5000萬(wàn)
- 11-26 09:37 | 煒岡科技擬以1.49億購(gòu)買衡所華威9.33%股權(quán) 華海誠(chéng)科擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債收購(gòu)煒岡科技所持衡所華威股權(quán)
- 11-25 10:41 | 精工科技與眾億匯鑫簽署5.16億元銷售合同
- 11-21 10:28 | 儒競(jìng)科技使用部分超募資金和自有資金投資建設(shè)泰國(guó)新項(xiàng)目 第一期計(jì)劃總投資金額2.26億
- 11-21 10:06 | 供銷大集擬以現(xiàn)金15.11億元收購(gòu)北京新合作商業(yè)發(fā)展有限公司51%股權(quán)
- 11-21 10:03 | 永利股份擬在泰國(guó)投資設(shè)立全資子公司 計(jì)劃投資金額不超過(guò)5000萬(wàn)泰銖
- 11-21 09:55 | 杭州高新發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故 公司及董事長(zhǎng)胡寶泉被處罰