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芯聯(lián)集成接待瑞銀證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研
芯聯(lián)集成電路制造股份有限公司(下稱“芯聯(lián)集成”)(688469.SH)是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一。公司聚焦于功率、MEMS、BCD、MCU等主要技術(shù)平臺(tái),面向新能源、工業(yè)控制、高端消費(fèi)等領(lǐng)域,提供從設(shè)計(jì)服務(wù)、晶圓制造、模組封裝、應(yīng)用驗(yàn)證、可靠性測(cè)試的一站式系統(tǒng)代工方案。近期迎來多家知名券商及基金的密集調(diào)研。調(diào)研過程中,機(jī)構(gòu)們?nèi)嫔钊肓私饬?span id="rfsan0g" class="mgc">芯聯(lián)集成的技術(shù)儲(chǔ)備、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)前景,對(duì)其所取得的成績(jī)給予了高度認(rèn)可,并對(duì)芯聯(lián)集成所代表的新質(zhì)生產(chǎn)力持積極態(tài)度。
9月6日上午,芯聯(lián)集成再度迎來瑞銀證券等多家機(jī)構(gòu)專題調(diào)研,公司創(chuàng)始人兼總經(jīng)理趙奇,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書王韋等參與接待,參觀了芯聯(lián)集成12英寸產(chǎn)線,并就功率半導(dǎo)體行業(yè)趨勢(shì)、AI引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇、模擬IC產(chǎn)品布局等方面進(jìn)行了深入的互動(dòng)討論。
此次調(diào)研中,芯聯(lián)集成趙奇介紹稱,功率半導(dǎo)體作為電子產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的器件之一,其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,包括但不限于新能源汽車、智能電網(wǎng)、光伏與儲(chǔ)能等。隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展,對(duì)功率半導(dǎo)體的需求將持續(xù)增長(zhǎng),為行業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)空間。特別是在新能源汽車領(lǐng)域,功率半導(dǎo)體作為汽車電子的核心,是新能源汽車中成本僅次于電池的第二大核心零部件。新能源汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)和智能化技術(shù)的快速發(fā)展,必將帶來功率半導(dǎo)體和模擬IC產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)。目前國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還處在對(duì)國(guó)際先進(jìn)水平進(jìn)行追趕和替代的快速發(fā)展階段中,伴隨芯片國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì),未來我國(guó)功率半導(dǎo)體企業(yè)也必將占據(jù)更多市場(chǎng)份額。
就芯聯(lián)集成而言,碳化硅作為功率半導(dǎo)體的重要代表,上半年公司碳化硅業(yè)務(wù)繼續(xù)保持先發(fā)優(yōu)勢(shì),應(yīng)用于汽車主驅(qū)的車規(guī)級(jí)SiC MOSFET產(chǎn)品出貨量亞洲第一。在客戶方面,持續(xù)拓展車載領(lǐng)域和工控領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外OEM和Tier1客戶,上半年已在多家客戶實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),更多客戶處于定點(diǎn)+產(chǎn)品導(dǎo)入階段。在車規(guī)級(jí)產(chǎn)品工藝方面,SiC工藝平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了650V到1700V系列的全面布局。在技術(shù)迭代方面,完成了平面型SiC MOSFET產(chǎn)品兩年迭代3代并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn);同時(shí)儲(chǔ)備了溝槽型SiC MOSFET產(chǎn)品的技術(shù)。在產(chǎn)線建設(shè)方面,公司8英寸碳化硅產(chǎn)線于2024年4月完成工程批下線,實(shí)現(xiàn)中國(guó)第一,全球第二通線。上半年,公司SiC MOSFET晶圓產(chǎn)品收入比上年同期增長(zhǎng)超300%、環(huán)比增長(zhǎng)超50%。2024年,公司碳化硅產(chǎn)品預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)10億元以上收入。公司目前SiC技術(shù)儲(chǔ)備豐富,不斷導(dǎo)入國(guó)內(nèi)外頭部客戶,幫助公司向未來占據(jù)全球30%市場(chǎng)份額的目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。
提到AI帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇,趙奇在會(huì)議上表示,伴隨終端廠商庫(kù)存去化的逐步完成,疊加AI大模型賦能智能手機(jī)和PC的加速迭代升級(jí),2024年上半年消費(fèi)電子需求回暖,下半年供應(yīng)鏈廠商有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
在AI數(shù)據(jù)中心應(yīng)用上,芯聯(lián)集成攜手芯片設(shè)計(jì)合作伙伴在電源管理芯片獲得重大定點(diǎn)。公司應(yīng)用于AI服務(wù)器多相電源的BCD工藝產(chǎn)品,成功量產(chǎn);覆蓋AI服務(wù)器電源芯片的低壓大電流電源管理工藝平臺(tái)通過集成DrMOS實(shí)現(xiàn)了更高密度的電源管理方案,滿足大電流開關(guān);智能高邊開關(guān)平臺(tái),應(yīng)用于汽車高邊開關(guān)的智能控制保護(hù),實(shí)現(xiàn)控制與功率器件的結(jié)合,能提供更好的電路保護(hù)和故障檢測(cè)功能。
最后,針對(duì)機(jī)構(gòu)關(guān)注的BCD等模擬領(lǐng)域的規(guī)劃,趙奇認(rèn)為,芯聯(lián)集成立足于車規(guī)級(jí)BCD平臺(tái),是國(guó)內(nèi)在該領(lǐng)域布局最完整的企業(yè)之一。公司的BCD工藝技術(shù)研發(fā)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。
在模擬IC芯片領(lǐng)域,公司聚焦于國(guó)內(nèi)稀缺的高性能、高功率、高可靠性BCD技術(shù)方向。上半年公司新發(fā)布四個(gè)車規(guī)級(jí)平臺(tái),其中數(shù)模混合嵌入式控制芯片制造平臺(tái)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)+控制集成化芯片技術(shù)的空白;高邊智能開關(guān)芯片制造平臺(tái)、高壓BCD 120V平臺(tái)對(duì)應(yīng)的技術(shù)為國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域的稀缺技術(shù);高壓SOI BCD平臺(tái)對(duì)應(yīng)的技術(shù)位于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。同時(shí),公司攜手多個(gè)芯片設(shè)計(jì)客戶,獲得國(guó)內(nèi)多個(gè)車企和Tier1項(xiàng)目定點(diǎn)。
接下來,公司進(jìn)一步重點(diǎn)發(fā)展高壓模擬集成芯片新工藝技術(shù)平臺(tái),為廣大產(chǎn)品公司打造有競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)模擬集成芯片提供最優(yōu)質(zhì)的代工制造平臺(tái)。同時(shí),公司還將不斷拓展新產(chǎn)品線,計(jì)劃于下半年推出高可靠性、高性能專用MCU平臺(tái);也將不斷拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域,全面布局高增長(zhǎng)的AI高速服務(wù)器領(lǐng)域。
總體來看,公司已經(jīng)布局了三條核心增長(zhǎng)曲線,以IGBT、MOSFET、MEMS為主的8英寸硅基芯片及模組產(chǎn)線的第一增長(zhǎng)曲線延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,SiC MOSFET芯片及模組產(chǎn)線的第二增長(zhǎng)曲線正大步邁進(jìn),以高壓、大功率BCD工藝為主的模擬IC方向是第三增長(zhǎng)曲線已蓄勢(shì)待發(fā),各增長(zhǎng)曲線的循環(huán)協(xié)同和相互促進(jìn),疊加多個(gè)新技術(shù)平臺(tái)、新產(chǎn)品以及新客戶的導(dǎo)入,為公司進(jìn)入新的高速增長(zhǎng)期提供了強(qiáng)大的動(dòng)力和信心。
另外,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)表示看好企業(yè)的發(fā)展,認(rèn)為公司的核心團(tuán)隊(duì)是非常優(yōu)秀的,扎根半導(dǎo)體領(lǐng)域幾十年,有很好的技術(shù)積累,未來AI的多場(chǎng)景推廣應(yīng)用,公司的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)將在產(chǎn)品端進(jìn)一步放大,我們有信心并看好企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。
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