成都銀行2023年年報(bào)分析:釋放“儲(chǔ)備糧”保利潤
年報(bào)分析,每周二見!
今日分析的對象又是一家“網(wǎng)紅銀行”成都銀行(601838)。2023年實(shí)現(xiàn)營收217億,同比增長 7.22%。凈利潤116.7億元,同比增長16.22%。
營收凈利潤表現(xiàn)非常亮眼。凈利潤增速低于杭州銀行和蘇州銀行,但營收增速高于兩者。不過,有一個(gè)值得注意的地方,成都銀行這個(gè)增速是通過釋放“儲(chǔ)備糧”實(shí)現(xiàn)的。
言歸正傳,挖貝研究院還是從風(fēng)險(xiǎn)控制能力和“家底”是否殷實(shí)兩個(gè)維度進(jìn)行分析上市銀行。風(fēng)險(xiǎn)控制能力決定一家銀行能走多遠(yuǎn),也決定銀行凈利潤。“家底”是否殷實(shí),是銀行在逆周期的“過冬”儲(chǔ)備糧,從而不引發(fā)凈利潤的大幅波動(dòng)。
風(fēng)控能力“好”
先看貸款不良率,成都銀行去年的不良率為0.68%,與上年相比,減少10個(gè)BP。無論橫向比還是縱向比,都是非常出色。橫向看,成都銀行的不良率比六大行低、比招商銀行低。也比同樣是“網(wǎng)紅銀行”的杭州銀行、寧波銀行低很多,兩者去年不良率都是0.76%??v向看,成都銀行近年來不良率持續(xù)快速下降,2018年為1.54%,2021年低于1%僅為0.98%,2022年再降至0.78%。
再來看未來會(huì)產(chǎn)生不良的主要“池子”。一個(gè)是關(guān)注類貸款占比,另外一個(gè)是逾期貸款余額、重組貸款余額總和與不良余額之間的差。
關(guān)注類貸款占比,成都銀行表現(xiàn)同樣出色,去年為0.41%,僅比杭州銀行高1個(gè)BP。與自身比,也是快速下降。2021為0.61%,2022年為0.46%。
逾期貸款余額、重組貸款余額總和與不良余額之間的差,成都銀行就不盡如人意。去年年底,成都銀行逾期余額50億元、重組貸款余額16億元,總和為66億元。不良余額為42億元。粗略估計(jì),還有20多億元的逾期沒有計(jì)入不良。如此看來,成都銀行對不良認(rèn)定偏松,風(fēng)控好是要打引號。不過,放到所有上市銀行中看,成都銀行不良率還是非常低的。
“儲(chǔ)備糧”有喜有憂
先來看大家最常用的不良撥備覆蓋率。成都銀行去年撥備覆蓋率為504.29%,比上年增加不到3個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)兩年超過500%。是撥備覆蓋率超過500%的三家銀行之一,其他兩家為杭州銀行和蘇州銀行。
再看資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,去年年底,成都銀行的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備余額為245億元,貸款減值準(zhǔn)備余額為214億元,兩者之間的差值只有31億元,能再往出“掏”的規(guī)模不多了。
年報(bào)顯示,成都銀行凈利潤同比增長16.22%,也是拿出部分余糧才實(shí)現(xiàn)的。去年的貸款損失準(zhǔn)備為27億元,信用減值準(zhǔn)備為19.8億元。
貸款損失準(zhǔn)備是信用減值準(zhǔn)備的一部分,成都銀行是如何做到信用減值準(zhǔn)備低于貸款損失準(zhǔn)備?靠拿出過去存下來的“余糧”。年報(bào)顯示,成都銀行去年減少債權(quán)投資準(zhǔn)備8.6億元。這已經(jīng)是成都銀行第二年減少債權(quán)投資準(zhǔn)備,2022年減少5.34億元。
截止到去年年底,成都銀行債權(quán)投資準(zhǔn)備余額為23.5億元。但這個(gè)余糧不能全部拿出來,因此,成都銀行余糧也不多。如果銀行業(yè)未來持續(xù)保持低利息差,成都銀行要保利潤,或許只能降低撥備覆蓋率。
(成都銀行2023年信用減值損失)
(成都銀行2023年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備)
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